Romania a atras 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe de capital

Romania a atras 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe de capital

Romania a atras, recent, 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe de capital, dupa doi ani de absenta pe aceasta piata, suma reprezentand cel mai mare volum atras in dolari, precizeaza Ministerul Finantelor Publice. Fondurile aferente acestei tranzactii au fost incasate marti, 14 iulie. "Emisiunea de euroobligatiuni lansata in data de 7 iulie 2020 de Ministerul Finantelor Publice s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, Romania revenind pe piata USD pentru prima oara din 2018. Tranzactia a reconfirmat pozitia Romaniei de emitent suveran sofisticat pe pietele externe de capital, printre punctele de interes ale emisiunii numarandu-se: prima tranzactie de euroobligatiuni denominata in USD realizata de Romania in 2020, cu o transa dubla, 10 ani lung in suma de 1,3 miliarde USD si 30 ani lung in suma de 2 miliarde USD, dupa cele doua tranzactii realizate in prima jumatate a anului care au fost denominate in EUR. Este prima tranzactie in USD realizata de Romania dupa 2 ani de absenta de pe aceasta piata, fiind cel mai mare volum atras de pe pietele externe de capital in dolari americani", se arata intr-un comunicat al MFP remis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, a fost consemnata, totodata, o reducere consistenta a costului fata de nivelul initial lansat in piata, de 25 de puncte de baza. De asemenea, valoarea cupoanelor de plata (3% pentru 10 ani lung si 4% pentru 30 ani lung) este net inferioara cupoanelor aferente tranzactiilor in dolari efectuate in anii anteriori - 2018 (cupon de 5,125% pentru 30 ani), 2014 (cupon de 4,875% pentru 10 ani si 6,125% pentru 30 ani), 2013 (cupon de 4,375% pentru 10 ani) si 2012 (cupon de 6,750% pentru 10 ani). Emisiunea s-a bucurat de o cerere foarte mare din partea investitorilor inainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 8 miliarde de dolari), dar si la inchiderea tranzactiei cand nivelul cererii s-a mentinut la un nivel record, de 7,4 miliarde de dolari, precizeaza sursa citata. "Succesul recentei tranzactii denota interesul investitorilor in titlurile emise de Romania in dolari americani, precum si increderea acestora in capacitatea de raspuns a tarii noastre in fata crizei generate de pandemia COVID-19 si in planul de relansare economic pe termen mediu al actualului Guvern. Imprumutul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere, rezultate din deficitul bugetar si volumul refinantarii datoriei publice", a declarat Florin Citu, ministrul Finantelor Publice. Valoarea totala a emisiunii a fost de 3,3 miliarde de dolari, cu o subscriere finala de 7,4 miliarde de dolari, prin participarea unui numar de peste 400 de investitori. Emisiunea a fost realizata in doua transe, din care 1,3 miliarde de dolari cu maturitatea de 10 ani lung, cu un randament de 3,045% si o rata de dobanda de 3,00% pe an si doua miliarde de dolari cu maturitatea de 30 ani lung, cu un randament de 4,00% si o rata de dobanda de 4,00% pe an. Baza investitionala a tranzactiei a fost diversificata atat din punct de vedere geografic, cat si din punct de vedere al tipurilor de investitori. In privinta, tipurilor de investitori, in ambele transe se poate observa preponderenta investitorilor de tipul "real money", respectiv fonduri de active administrate privat si banci comerciale. De asemenea, este de remarcat o crestere a participarii investitorilor din Asia (11% in cazul transei de 30 ani lung) si a participarii in proportie de peste 65% a marilor investitori activi pe pietele internationale de capital din SUA si Marea Britanie pentru ambele transe. In ceea ce priveste distributia geografica a investitorilor, pentru maturitatea de 10 ani lung (cu scadenta la 14 februarie 2031), aceasta a fost urmatoarea: Marea Britanie 39%, SUA 27%,Romania 10%, Restul CEE 2%, Germania 4%, Austria/Elvetia 4%, Benelux 3%, tarile Nordice 2%, Sudul Europei 2%, Franta 1%, Asia 3%, restul lumii 3%. Pentru maturitatea de 30 ani lung (cu scadenta la 14 februarie 2051), distributia geografica a investitorilor a fost urmatoarea: SUA 37%, Marea Britanie 29%, Romania 3%, Restul CEE 1%, Germania 4%, Austria/Elvetia 6%, Benelux 4%, tarile Nordice 1%, Sudul Europei 2%, Asia 11% , restul lumii 2%. Distributia pe categorii de investitori pentru maturitatea de 10 ani lung a fost preponderent catre fonduri de active administrate privat, respectiv 68%, 10% catre banci comerciale si private, 14% catre fonduri de pensii si companii de asigurari si 6% catre fonduri de investitii. Pentru maturitatea de 30 ani lung, distributia in functie de tipul investitorilor a fost urmatoarea: fonduri de active administrate privat 67%, banci comerciale si private 3%, fonduri de pensii si companii de asigurari 19% si fonduri de investitii 9%. Tranzactia a fost intermediata de Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc si Raiffeisen Bank International AG. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dadarlat)